एक बिना जवाब का कोटेशन।
एक सोचा-समझा अगला कदम।

कोटेशन का रेफ़रेंस, वर्ज़न, पाने वाला, भेजने की तारीख़ और ज़िम्मेदार व्यक्ति एक साथ रखें। बदला हुआ कोटेशन रिव्यू की कतार में पुराने वर्ज़न की जगह ले लेता है।

ग्राहक के साथ तय समय और कोटेशन की वैधता के हिसाब से चलें। इस काल्पनिक उदाहरण में ऑफ़िस कोऑर्डिनेटर तीन दिन बाद कोटेशन जाँचता है; यह रिव्यू का रिमाइंडर है, अपने-आप भेजने का शेड्यूल नहीं।

ताज़ा इनबॉक्स, जॉब रिकॉर्ड और कॉल नोट्स पढ़ें। जवाब, स्वीकृति, मना करना, ऑप्ट-आउट, एक्सपायर कोटेशन या बदला हुआ वर्ज़न — इनमें से कुछ भी हो तो प्लान किया गया फ़ॉलो-अप रुक जाता है और वापस ज़िम्मेदार व्यक्ति के पास जाता है।

सही कोटेशन का ज़िक्र करें और पूछें कि क्या ग्राहक को कुछ साफ़ करना है या वह इसे बंद करना चाहता है। कोई डिस्काउंट, बुकिंग स्लॉट या स्वीकृति की आख़िरी तारीख़ अपनी तरफ़ से न बनाएँ।

ज़िम्मेदार व्यक्ति पाने वाले, ताज़ा स्थिति और ड्राफ़्ट को जाँचता है। अगर कुछ बदला है, तो इसे रोक दें। सिर्फ़ मंज़ूर किया गया प्रोडक्शन इम्प्लीमेंटेशन ही अलग से जाँचे गए कनेक्शन से भेज सकता है।

नतीजे को उसी कोटेशन के साथ रखें। जवाब आने पर बातचीत शुरू होती है; जवाब न आए तो ज़िम्मेदार व्यक्ति के तय किए एक सीमित अगले रिव्यू पर जाता है। अनिश्चित भेजने को दोहराएँ नहीं और कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला न चलाएँ।